Сейчас
Цели клиента и исходные сведения не собраны к встрече со специалистом.
Сценарий для бизнеса
Практики финансового планирования: AI, автоматизация и разработка
Цели клиента и исходные сведения не собраны к встрече со специалистом.
Руководитель практики, бухгалтер или ответственный специалист. Направление работы: практики финансового планирования.
Какой процесс можно собрать.
Цели клиента и исходные сведения не собраны к встрече со специалистом. Первый сценарий можно построить так: анкета → источники → встреча → рабочий план. В рабочей карточке связываем «цели», «документы», «сценарии специалиста», чтобы при передаче задачи следующий участник видел нужные сведения и состояние операции.
Предлагаемый первый этап
Согласованный путь «анкета → источники → встреча → рабочий план» виден в одной рабочей карточке. Сведения «цели», «документы», «сценарии специалиста» передаются вместе с её состоянием. Это предлагаемый формат первого этапа; состав уточняется по вашим правилам.
Рабочий путь: анкета → источники → встреча → рабочий план.
анкета
Собрать входные сведения: цели, документы, сценарии специалиста.
источники
Показать состояние «источники» и нужное действие ответственному. Передать сведения из предыдущего шага вместе с карточкой.
встреча
Показать состояние «встреча» и нужное действие ответственному. Передать сведения из предыдущего шага вместе с карточкой.
рабочий план
Зафиксировать результат и оставить историю для следующего обращения.
Какие сведения нужны.
В карточке процесса
- цели
- документы
- сценарии специалиста
На примере проверим, где заполняется каждое поле и кто отвечает за его изменение.
Где данные могут храниться
- CRM
- документы
- реестры
- 1С
Выберем ваши действующие источники. Способ подключения определим после просмотра версии, данных и прав доступа.
Что можем сделать под этот сценарий.
AI-помощник с понятными источниками
Собрать поиск и черновики ответов по темам «цели», «документы», «сценарии специалиста». Проверим реальные вопросы команды: помощник должен находить согласованный материал, показывать источник и передавать вопрос ответственному, когда данных недостаточно.
Материал для проверки: Ответ или черновик с источником по материалам направления «Практики финансового планирования».
Рабочий экран: анкета → рабочий план
Разработать форму или кабинет для этого пути. Поля «цели», «документы», «сценарии специалиста» связаны с одной карточкой; пользователь видит текущий шаг и доступное действие. Роли определим по вашей работе.
Материал для проверки: Карточка с этапами «анкета», «источники», «встреча», «рабочий план» и историей изменений.
Передача данных между шагами
Связать переход «анкета → источники» с назначением ответственного. Важные согласования остаются отдельным действием. Повторное событие и неполный набор «цели», «документы», «сценарии специалиста» проверяются на тестовом примере.
Материал для проверки: Уведомление и связанная запись без повторного ввода согласованных полей.
Подготовка и рабочий кабинет консультации
Подготовить сайт, презентацию или ролик с таким объяснением: подготовка и рабочий кабинет консультации. Используем ваши материалы и покажем человеку последовательность «анкета → источники → встреча → рабочий план» до обращения.
Материал для проверки: Материал под согласованную аудиторию и место просмотра.
Как объяснить ваш продукт
Показать то, что трудно рассказать.
Подготовка и рабочий кабинет консультации
Этот материал можно использовать на сайте, в предложении клиенту, в презентации или в коротком ролике. Сначала согласуем, что зритель должен понять, затем подготовим кадры и подходящие форматы.
Посмотреть возможности продакшна →
По чему оценим готовность.
До начала согласуем пример, исходное состояние и критерии. Числа для сравнения берём из вашей работы.
- На одном согласованном примере проверить, что «цели», «документы», «сценарии специалиста» сохраняются от шага «анкета» до шага «рабочий план».
- Измерить время прохождения «анкета → рабочий план» в текущем и новом процессе при одинаковой задаче.
- Сравнить число повторных уточнений по данным «цели», «документы», «сценарии специалиста» и разобрать причины каждого пропуска.
- Комплектность досье
- срок передачи специалисту
- история согласования
Похожий опыт, который можно посмотреть.
Здесь собственные проекты студии. В описаниях указано, какая часть опыта относится к обсуждаемой задаче.
Big Money Club
В собственном продукте соединены кабинет, Академия, Telegram, платёжные сценарии и AI-модули. Похожая часть задачи: связать действия пользователей и рабочие данные в общей системе.
Посмотреть устройство проекта →Работаем с вашей задачей, а не с набором модных слов.
Вы обсуждаете процесс с Романом Стружук — человеком, который собирает архитектуру, интерфейсы и интеграции. В собственных проектах студии уже соединены кабинеты, обучение, Telegram и платежи. На вашем примере определим, какая часть этого опыта подходит, и выберем первый этап.
Если у нас уже есть программа или учёт?
Начнём с действующих источников: CRM, документы, реестры, 1С. Проверим, где находятся цели и документы, какие сведения можно получать и записывать. Существующую программу можно связать с новым интерфейсом или помощником, если её версия и права доступа позволяют нужный обмен.
Что входит в первый этап?
Один согласованный путь: анкета → источники → встреча → рабочий план. В состав войдут нужные поля, действия ответственных, состояния и проверка на вашем примере. В предложении отдельно перечислим разработку, подключение данных, подготовку материалов и то, что требует участия вашей команды.
Какие расходы будут после запуска?
Хостинг, используемые платные сервисы и API моделей, сопровождение и новые изменения обсудим отдельно от разработки. В оценке покажем, какие расходы относятся к вашему сценарию и от чего зависит их размер. Сначала проверим объём обращений, число пользователей и доступные источники.
Начнём с одного примера.
Покажите один пример, где нужны «цели», «документы», «сценарии специалиста», и текущий путь «анкета → источники → встреча → рабочий план». По нему определим, что включить в первый этап, кто принимает результат и какие сведения должны сохраниться.